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諾亞財富發布2017年年報:做好內生進化力,迎接下一個十二年

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【字體: 2018-03-07來源:諾亞控股 作者:佚名 訪問量:540

自2005年創立至今,諾亞財富已走過中國金融市場十二年的風風雨雨。從十二年前飄搖的小舟,一步步成長為如今不懼風雨的大船,諾亞有的不僅是破釜沉舟的毅力,更是有賴于認清趨勢的前瞻性眼光。知己方能前行,諾亞財富深知這一點,所以每年歲末年初之際都會針對上一年的整體經營情況作出總結。

2018年3月7日,上海——諾亞控股有限公司(下稱“諾亞財富”)今日公布2017年全年財報(以下簡稱“年報”)。


數據顯示,2017年全年,集團實現銷售凈收入28.3億元人民幣,同比增長12.5%;歸屬于股東的非GAAP凈利潤8.64億元人民幣,同比增長19.5%。



其中,財富管理板塊的產品募集量和資產管理板塊的管理規模,雙雙再創新高。

截至2017年四季度末,諾亞財富已在上海、北京、廣州、深圳、溫州、杭州、重慶、成都、西安、青島等79個城市設有237家分支機構,理財師1,335人,為超過18萬名高凈值人士提供綜合金融服務。


富管理、資產管理兩大業務基石形成


隨著諾亞財富旗下的資產管理平臺——歌斐資產的壯大和發展,諾亞財富已經成功從財富管理公司轉型為擁有資產管理能力的綜合金融服務平臺。


作為中國領先的多元資產管理公司,歌斐資產以母基金為產品主線,目前業務范圍已經涵蓋私募股權投資、房地產基金投資、公開市場投資、機構渠道業務、家族財富及全權委托業務等多元化領域,為高凈值人群、富有家族以及機構投資人進行組合投資、資產配置,并提供全能型的主動資產管理服務。


截至2017年第四季度,歌斐資產的存量管理規模達到1,483億元人民幣,同比增長23%。其中私募股權投資產品管理規模達到869億元人民幣,同比大增50%。


諾亞和歌斐在財富管理和資產管理領域的不懈努力也取得了業界的高度認可。


據不完全統計,2017年全年,諾亞和歌斐共獲得38項國內外重量級獎項,其中包括《亞洲私人銀行家》、《國際私人銀行家》、《亞洲貨幣》、《財富》雜志等國際權威大獎。


另外,2017年諾亞還成為中國境內首家獲得標普“投資級”信用評級的財富管理公司。


外業務全面開花,國際實習生計劃正式啟動


2017年,諾亞的海外業務也是“四面開花”。


諾亞美國不僅順利取得了美國注冊投資顧問(RIA)執照和保險代理人執照,還在硅谷之外的東海岸開設了紐約辦公室,專注挖掘美國地產項目投資機會;同時諾亞加拿大和諾亞澳大利亞兩家海外公司也在歲末年初順利開業。


截至2017年末,集團海外資產管理規模已經達到217億元人民幣,同比增長28%。


除此之外,諾亞還積極對接海外教育資源,目前已經與杜克大學等全球頂級院校建立戰略關系。諾亞控股總裁林國灃被委任為沃頓商學院亞洲董事會董事,橡樹資本聯合創始人霍華德·馬克斯應邀成為諾亞大學客席教授。


為了進一步儲備國際化人才,滿足諾亞全球化戰略對人才的需求,培養有諾亞血液的優秀管理者,諾亞國際實習生計劃也在2017年正式啟動。諾亞計劃每年在全球四所頂級學府——哈佛、牛津、斯坦福和沃頓商學院篩選10名中國學生到諾亞實習。


在2017年第一輪的國際實習生計劃中,諾亞一共獲得了150多名海外留學生的踴躍報名,經過嚴格的考核篩選,最終有4名學生通過申請,獲得了在諾亞財富總部3-4個月的寒假和暑期實習。


聯網服務:APP矩陣初現,大數據平臺支撐


2017年,諾亞財富集團在技術改造和數據挖掘方面也狠下苦功,其旗下互聯網金融和創新業務子公司也取得了長足的進步。集團相繼開發出了微諾亞、財富派、微笑定投、諾易付、財富大師等多個移動服務平臺。


諾亞財富客戶端“微諾亞”是為諾亞客戶提供的一站式服務平臺,客戶可以安全便捷地在該平臺上進行在線交易和存續服務體驗。


為了更好地優化客戶服務品質,全方位地了解客戶需求,諾亞還對集團十多年累積的海量數據進行了系統整合和升級,從0到1搭建了整個集團的大數據平臺,致力實現360度客戶畫像,從歷史投資、行為關注、社群參與、貢獻能力、身份特質等五個維度,共計150多個標簽,勾勒出客戶與諾亞的共同成長足跡,大數據平臺將從2018年開始正式投入服務。


集團創新業務子公司“財富派”是在自建標準化公募基金交易系統的基礎上,利用AI、大數據、量化和基金組合的信息處理能力,以及由定位和場景驅動的專注公募基金配置的互聯網金融平臺,截至2017年四季度末,財富派平臺累積募集量已近550億元人民幣。


除財富派以外,立足標準化公募基金平臺,諾亞還推出了微笑定投,財富大師兩個新的APP,2018年聚焦公募基金的資產配置進行發力。


管新規來襲,諾亞或成行業洗禮受益者


2017年被稱為“史上最嚴金融監管年”,從年初的《資管新規》內審稿、銀監會“三三四十”大檢查,到年中的《減持新規》和《投資者適當性辦法》,再到年末《資管新規》征求意見稿和現金貸新規正式出臺,監管令密集發布。


隨著監管協調加強,合規成本提高,財富管理和資產管理行業都將經受優勝劣汰的洗禮,進入規范發展的新時代;一些長期存在的行業頑疾,如剛性兌付,期限錯配,監管套利等,在各方的共同努力下,也正在被逐漸打破。


從銷售前端的合格投資者篩選、產品風險評估,到產品存續期間的潛在風險預警和特殊資產處理,諾亞長期堅持最嚴格的標準和最市場化的處理方式,并已經初步取得了滿意的成果,并贏得了海內外投資研究機構的專業認可。據野村證券在2017年年末發表的報告稱,在越來越嚴格的中國資管新規下,諾亞財富將成為行業洗禮的受益者。


此外,諾亞還在公司內部專門成立了一個特殊資產處理部,未來還會推出特殊資產基金,以開展不良資產處理業務。


諾亞財富創始人、董事局主席兼CEO汪靜波女士表示,“其實困境資產是一個很大的資產類別,也有很多的投資機會,黑石、橡樹等國際投資集團都在參與到中國的不良處置中來,未來將會形成一個健康的產業鏈。”


持理財師教育和投資者服務,做好內生進化力


“智慧和財富如影隨行”一直是諾亞財富堅定的信念,理財師教育和投資者服務也是諾亞最重視的工作之一。


在理財師培養方面,2017年,諾亞財富正式啟動了與上海財經大學合作的“諾亞財富2017年私人銀行家項目”,經過層層選拔產生的37位全國理財師將接受包括金融、心態、實戰及人文素養等方面的嚴苛培訓。諾亞財富力求用三年的時間,打造出一批具有國際視野、接中國地氣、面向未來的中國私人銀行家。


另一方面,投資者峰會也是我們與高凈值客戶建立深度鏈接的重要渠道。


2017年全年,諾亞財富在全國各地共開展了13場領軍者峰會、2場諾亞智匯、7場諾亞大學、17場諾亞公開課以及各類區域活動,覆蓋客戶近20萬人次;年末在廈門舉辦的鉆石年會歷時13天,共接待來自全國70多個地區的近六千名客戶;以諾教育全年共開辦96門國內外課程,有7500位學員參與,課程品質及客戶滿意度均有大幅提升。


最后,汪靜波女士說,“2017年是諾亞成立的第12年,可以說是我們的本命年。諾亞在經歷了第一個12年的發展之后,將歸零過去,把學習和進化融為一體,站在一個全新起點迎接時代的挑戰。我和團隊都做好了準備,期待著諾亞在2018年的突破和下一個12年的開始。”


諾亞財富2017年年報全面展現了諾亞財富在2017年所取得的成績以及存在的問題,并指出了接下來2018年的發展方向。2018年,諾亞財富將繼續做好內生進化力,保持多元化發展格局,建立更強有力的資產處置能力等方面構建自身的核心競爭力,助力發展綜合金融服務業務,迎接下一個十二年。

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