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諾亞控股發布2018年年報:籌謀向遠優化經營,承擔責任創造價值

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【字體: 2019-03-13來源:諾亞財富 作者:佚名 訪問量:1206

2019年3月13日,上海—諾亞控股有限公司(下稱“諾亞財富”)今日公布2018年全年財報(以下簡稱“年報”)。

 

數據顯示,2018年全年,集團實現銷售凈收入32.9億元,同比增長16.4%;非GAAP凈利潤首次突破10億大關,達到10.1億元,同比增長20.7%。

 

核心業務數據方面,財富管理板塊的產品募集量達到1,100億元人民幣,資產管理板塊的管理規模則持續增長,達到1,692億元,同比保持了14.1%的健康增長。

 

諾亞財富創始人、董事局主席兼CEO汪靜波表示,在如此困難的市場環境下,我們對2018年能取得這樣的成績感到高興。

 

數據顯示,截至2018年年末,諾亞控股已經在北京、上海、廣州、深圳等83個內地城市設立財富中心,境外業務遍及中國香港、中國臺灣、美國硅谷、美國紐約、加拿大溫哥華、澳大利亞墨爾本、新加坡等地,理財師人數同比增長18.6%至1,583位,為全球260,285名高凈值人士提供包括客戶家族信托、稅務規劃、移民教育在內的多元化財富管理服務。

 

場大浪淘沙,諾亞價值凸顯

 

剛剛過去的2018年對投資者而言,是挑戰巨大的一年。多項風險事件疊加,給行業內外帶來了嚴峻的壓力。

 

但在汪靜波看來,市場風險充分暴露的同時,市場也在孕育新的機會。“落后產能加速出清的過程中,我們看到各行各業的市場份額正在向頭部機構持續聚攏。”

 

據諾亞控股發布的年報數據顯示,18年諾亞財富注冊客戶數同比增長39.3%,達到26萬,累積資產配置規模則突破了6000億大關。

 

值得一提的是,諾亞客戶結構中,超高凈值的大客戶數和資產占比也越來越高:諾亞客戶等級TOP的“黑卡”客戶,去年數量增加了30%。

 

“諾亞在過去十三年中積累的資產配置、專業投資和對高凈值客戶的綜合服務能力,正在這一輪行業大浪淘沙的過程中,逐漸體現出價值。”汪靜波如此說道。

 

斐資產母基金管理能力受市場認可

 

除了財富管理板塊成績亮眼之外,諾亞控股集團的另一核心業務—資產管理板塊,在過去一年中的業績也可圈可點。

 

據年報顯示,截至2018年年末,歌斐資產的存量資產管理規模達到1,692億,同比增長14.1%。其中,私募股權基金的管理規模同比增長15%,突破千億人民幣大關。

 

地產基金方面,歌斐持續重點關注優先股基金和核心城市核心物業的收購機會;另類信貸基金方面,則堅持底層資產分散化,產品凈值化、組合化,嚴格篩選交易對手,并進一步完善起自主開發的ABS核心業務系統,做好底層資產投后管理和交易對手持續監控。

 

二級市場基金方面,在低迷的市場環境中,歌斐仍然堅持價值投資理念,持續挖掘長跑選手,其旗下的FOF和MOM旗艦基金,全年跑贏滬深300指數超過15個百分點。

 

穩健的收益和更低的回撤,使得歌斐母基金受到了機構投資者的青睞。2018年10月,歌斐資產中標湖南湘江新區天使投資母基金管理人資格,側面說明了歌斐品牌和投資能力已進一步得到市場的認同。

 

足香港、覆蓋六地,諾亞境外業務全面深化

 

為了更好地滿足全球高凈值華人對財富配置的需求,諾亞控股的全球化業務也在持續推進中,目前全球金融服務已經覆蓋了中國香港、中國臺灣、美國紐約、美國硅谷、加拿大溫哥華、澳大利亞墨爾本等地。

 

數據顯示,2018年,諾亞控股境外資產管理規模達到244億,同比增加12.4%。


2018年,歌斐美國地產團隊啟動了美國地產基金,聚焦投資于美國的持有型出租公寓開發項目。2019年,諾亞新加坡子公司即將全新起航,為當地華人帶來專業穩健的財富管理服務。

 

諾亞在境外業務中的不俗表現,也得到了全球知名機構及媒體的認可。2018年,諾亞連續第三年獲得《亞洲私人銀行家》“中國最佳財富管理機構”大獎,并入選《國際私人銀行家》“中國最佳私人銀行”,此外還捧得了《亞洲銀行家》、《亞洲貨幣》等多項大獎。

 

級家族辦公室模式,匹配超高凈值人群全方位需求

 

作為獨立財富管理行業的領軍者,諾亞早在2012年就開始布局家族財富管理。多年來,諾亞在普及家族辦公室服務上,做出了不可忽視的貢獻。

 

在家族資產管理端,歌斐首創業內全球全資產配置的全權委托基金,可以滿足不同風險偏好的家族客戶需求。2018年,隨著諾亞全球化進程的不斷深入,也給家族業務帶來了新的形式:10月底,諾亞澳洲攜手澳洲六大家族辦公室,推動成立“中澳家族辦公室聯盟”,為兩國華人家族在財富傳承合作上帶來更多可能。


諾亞控股發布2018年年報:籌謀向遠優化經營,承擔責任創造價值

2018年10月30日墨爾本,諾亞和澳洲六大家族和資產管理公司建聯盟。


截至2018年12月底,諾亞和歌斐旗下全權委托和家族辦公室資管管理規模同比大增86%。


為表彰諾亞家族辦公室的行業貢獻,2018年8月《第一財經》向諾亞家族客戶管理中心頒發了“年度卓越家族財富管家團隊”大獎。

 

續升級理財師精兵化策略,跨周期儲備金融專業人才

 

數據顯示,2018年,諾亞理財師總人數從年初的1,335名增加到1,583名,實現了小幅度、高品質的增長。

 

在提升理財師專業技能方面,諾亞全年組織超過200場線下理財師培訓,參與人數超過1,500人次。線上學習方面,集團內部學習APP“諾亞大學”線上課程達到2,700多個,理財師全年人均學習達到47.5小時。

 

諾亞控股發布2018年年報:籌謀向遠優化經營,承擔責任創造價值

2018年,諾亞財富第五屆海外精英理財師峰會參訪沃頓商學院。


在精英理財師培養方面,諾亞財富持續發起國內+海外精英理財師雙峰會,聯合上海財經大學開展“諾亞私人銀行家”3年培訓項目等活動,為行業人才金字塔尖添磚加瓦。

 

此外,諾亞集團的投研品牌“諾亞研究工作坊”的內容,也已全面融入業務流程。2018年,諾亞研究工作坊全面上線“諾亞研究知識庫平臺”,為一線理財師業務開展再添助力。

 

手客戶終身學習,投資者教育備受行業認可

 

在優化自身的同時,諾亞還通過線上、線下多種方式繼續深耕投資者教育,與客戶共同成長。

 

線下活動方面,2018年諾亞財富共舉辦了3000余場客戶活動和101場財富課程,內容包含投資、人文、海外教育、家族傳承等話題,直接和間接覆蓋20多萬客戶和人群。

 

另一方面,諾亞線上投資者教育課程的影響力也日漸凸顯。《夏春的投資必修課》、《金牌投資人》、《諾亞財富匯》等多個音視頻節目,自發布起就受到了業界的大量關注,目前《夏春的投資必修課》已經完結,課程共計吸引了2.6萬的訂閱用戶,創造了121萬的播放總量。

 

謀向遠優化經營,承擔責任創造價值

 

回顧2018年,在市場的焦灼和恐慌中,諾亞控股無疑交出了一份穩健的答卷:各項業務穩步推進,核心數據健康增長。

 

展望2019年,前途壓力依然很大。面對依然嚴峻的市場壓力,汪靜波表達了樂觀的期待,“我們相信,當企業自身具有穿越周期的能力,可以把我們從宏觀的不確定性中解救出來,真正聚焦真實和長期的價值創造。在宏觀中承擔責任,在微觀中有所作為,是我們行動的方向。”



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