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諾亞美國硅谷辦公室與客戶共論投資機會

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【字體: 2020-03-02來源:諾亞財富 作者:諾亞財富 訪問量:131

當地時間02月28日,諾亞美國硅谷辦公室召開投資人見面會。活動現場諾亞美國CEO、歌斐美國管理合伙人黃倩、增值服務部張婉婉等,和現場30余位客戶及投資人共同探討如何在2020年進行全球多元資產配置。

 
“有很多客戶此次是專門飛到硅谷來參加我們的活動,諾亞美國辦公室在之后將為投資人提供除VC之外更多資產類別的產品,包括PE、信貸、固收等產品,為投資人提供一個資產全配置的方案。”黃倩說。


諾亞美國硅谷辦公室與客戶共論投資機會

圖:諾亞美國硅谷辦公室活動現場


風險投資可以穿越周期



當地周五下午,美股收盤創下2008年金融危機以來最差周表現。全球市場擔心新冠病毒的迅速傳播可能對經濟造成重大破壞,投資人避險情緒空前高漲,對投資更為迷茫。面對投資人2020年應該如何抵御風險、穿越周期的疑問,黃倩表示,通過風險投資,和優秀的公司共同成長,可以助力投資人穿越周期。


有數據顯示,風險投資驅動了大量美國優質公司的IPO,目前市值最大的六家美國公司中有五家(微軟,亞馬遜,蘋果,Alphabet和Facebook)獲得了風險投資支持,自1979年以來創立的美國上市公司中,有43%由風險投資支持。2018全年,美國IPO中有40%是獲得過風險投資的公司。


諾亞美國硅谷辦公室與客戶共論投資機會

數據來源:PitchBook. As of December 31,2019


“偉大的公司可以穿越周期,除了跨越周期性,偉大的公司往往還具備另一個特性,即它在任何時候都會誕生。在互聯網泡沫破滅之后,臉書、特斯拉、Uber、Airbnb、Zoom又都陸續成立了,也相繼成為了偉大的公司。所以,我們投資是不需要擇時的,任何時候只要有好的機會,就要去投資。”黃倩說。



硅谷投資圈助力優質項目



數據顯示,目前美國風險投資的主要回報被少數基金管理人壟斷。在美國做VC投資,納斯達克市值前100名的科技公司中,70%的市值來源于幾家核心風險投資機構。紅杉資本(Sequoia)、Accel Partners、標桿資本(Benchmark)、Greylock、光速(Lightspeed)等基金管理人支配了80 %美國風投市場的回報。


“風投行業并不受資本約束,而更多受投資機會約束——投資優質項目是 取得高回報的關鍵。”黃倩說,“我們目前采取的策略就是跟著這些白馬基金投資到相關的項目中,這樣就可以大大提高成功概率。我們通過對白馬基金的包圍布局,間接投了早期和成長期的黑馬基金和斑馬基金,通過對它們的布局,進入到一個核心的內圈。


黃倩認為,這樣諾亞美國的投資起點就變得很高。通過這樣一系列精細化的篩選,選擇真正能夠跨越周期的優質項目。



在美國做風險投資優勢明顯



黃倩認為,在美國進行PE/VC 投資的一個好處就是,它的退出渠道更多元化。和國內上市公司鎖定兩年不同,美國上市公司的鎖定期只有六個月,且��有減持的風險,只要鎖定期一過馬上就可以出售。從這個來角度來講,在美國布局PE/VC 的投資流動性更高。


此外,美國一直是全球并購退出最活躍的市場之一,2019年已公布的前10大M&A案例8家收購標的為美國公司,北美市場2019公布的并購交易總額為2.075萬億美元,占到全球市場的50.7%。這給與了VC很好的退出渠道。



全方位服務客戶



諾亞美國硅谷辦公室成立于2016年,是諾亞集團國際化版圖的重要組成部分。2017年,硅谷辦公室子公司正式獲得美國加州保險經紀牌照。


諾亞美國硅谷辦公室在硅谷成立的時候,開業典禮現場吸引了凱雷、黑石、KKR、Vista、TPG、Silverlake等全球20多家和諾亞有密切合作的知名資產管理機構高管出席。


“硅谷是全球科技創新的發源地,目前全球市值最高的前十家企業中就有七家是科技公司,其中一半的公司都在硅谷。在這些科技公司的背后都能看到VC的身影,從60年代的科技巨頭到現如今的美國超級科技獨角獸,VC一直是他們成功背后的重要推手。我們會不斷拓展投資能力,發展直投和跟投能力,幫助客戶配置優質資產。”黃倩說。


除了投資展望外,黃倩還為投資者介紹了目前所投資項目的進展與回報,重點分享了美國辦公室之后可以為投資人提供的更多資產類別及產品,包括PE、信貸、固收等產品。


“我們的目標是為投資人提供一個資產全配置的方案,為他們量身定制合適的財富管理和傳承計劃,陪伴客戶走過三代人。”黃倩說。


諾亞美國硅谷辦公室與客戶共論投資機會

圖:諾亞美國CEO、歌斐美國管理合伙人黃倩和投資人全資產配置理念


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圖:為客戶提供的資產品類

  

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圖:諾亞美國硅谷辦公室增值服務部張婉婉為客戶介紹如何在美國為客戶進行財富規劃和傳承


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