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“看透”諾亞線上領軍者峰會的5個TIPs

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【字體: 2020-08-06來源: 作者:佚名 訪問量:31

15年前,國內獨立財富管理行業的誕生開啟投資理財全新模式,為尚未深入了解金融投資市場的投資人帶來極大便利和可觀收益。

近些年,隨著財富管理市場日漸成熟,投資者理財意識迅速覺醒,對投資、經濟、金融等領域認識愈發深入,越來越多投資者開始有意識主動管理家庭財富并進行相應資產配置,同時積極尋找符合自己價值觀、志同道合的合作伙伴為財富保值、增值、傳承保駕護航。

諾亞財富素來重視與投資人的溝通與交流,過去10多年,我們每年在全國線下舉辦超過千場研討會,特別是以每場服務超過1000人領軍者峰會聞名于行業內外。今年因疫情影響,我們大大小小的投資者教育活動,也從線下走到了線上,定于8/8、8/9、8/15、8/16舉辦"明道取勢領軍者峰會"即是代表。本次領軍者云峰匯云集了國內外經濟、金融、投資等諸多領域權威專家、大佬共聚一堂,聚焦未來十年財富管理發展及資產配置新機遇,助力投資人洞悉市場、回歸本源、深耕能力,開啟新時代財富管理和資產配置新篇章。

如何用4天時間消化眾多大咖分享、理清財富管理邏輯?


“看透”諾亞線上領軍者峰會的5個TIPs



第一步:關注經濟周期和市場環境

目的:明確財富管理目標


隨著全球衰退周期開啟和政治沖突加劇,周期投資受到近些年前所未有的關注。經濟周期的過程可以分為擴張、危機、衰退和振興是個階段,周期輪動從未停息,對經濟周期的關注可以幫助投資人明確合理的財富管理的目標。


時至今日,依然有投資人期待和10年前一樣,配置高收益、無風險產品,在當前市場預期愈發撲朔迷離的情況下,依然希望可以獲得保本收益,在剛性兌付被打破后,依然期待像從前一樣只賺不賠……



在全球動蕩的市場環境下,應該將財富增值的目標設置為多少?中國經濟未來的發展趨勢將會如何影響企業的發展?該拿出多少比例的資產來做財富管理?這些問題一旦明確,心態就會變得坦然,不會因為短期沒有達到盲目期待的收益率而焦慮。


諾亞線上領軍者峰會,4天帶你快速了解當下市場環境和新趨勢。


屆時,合眾集團合伙人、前國際金融協會理事長查爾斯·達拉雷將為您展望未來全球宏觀經濟與資本市場發展方向,中國社會科學院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李 揚及解放軍國防大學教授,少將,博士生導師金一南將為您剖析中國及全球經濟、政治形勢。創新工場董事長兼CEO李開復及達晨財智執行合伙人,總裁肖冰將為您解讀當下周期中,他們所看好的行業和賽道。諾亞旗下高端教育平臺以諾教育也將邀請光大證券機構負責人鐘伯君普元資本創始合伙人文辰暉、廈門大學王亞南經濟研究院碩博士班客座講師汪圣芬等明星導師為您帶來關于周期及行業輪動專題討論。


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第二步:形成自己的價值理念

目的:堅持長期投資、堅持多元資產配置


第一步通過短期學習每個人都可以掌握,形成自己投資理念卻是更高境界。


當大部分投資者把目標定位于“高回報”和“快回報”時,價值投資者一直把投資回報是否具有較高確定性放在首位。通過長期學習,培養理性思維和高度自律,才可始終堅持價值投資,屏蔽投機風險。


我們常看到有投資人遭遇市場短期波動極易急躁,在經濟下行周期極易恐慌,在某類資產出現大幅上漲時沖動大幅加倉,對某類資產有著狂熱迷戀將全部資產全盤投入,對短期利益過于看重……



為何大部分人很難成為價值投資者?為何堅持價值投資的大師備受追捧?怎么進行大類資產配置才符合價值投資理念?怎么培養自己的理性思維、將自己打造為價值投資者?


諾亞線上領軍者峰會,4天時間帶你開啟成為價值投資者的終身學習通道。


屆時,我們將邀請景林資產合伙人、總經理高云程 、鵬揚基金總經理楊愛斌等明星基金經理為您解讀他們的價值投資理念。諾亞財富創始人、董事局主席兼CEO汪靜波將為您帶來題為《回歸本質,重塑投資邏輯》的主題演講,歌斐資產CEO、諾亞財富聯合創始人殷哲將和您討論新周期下如何用價值投資的理念進行多元化大類資產配置


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第三步:了解投資基礎知識、概念

目的:避免選錯合作伙伴和犯下極端錯誤


在資管新規強有力的約束下,財富管理行業正面臨巨大“非標轉標”轉型的元年,轉型能否成功對財富管理機構能否長期發展的關鍵,對于投資人而言,更應謹慎挑選合作伙伴。


做財富管理未必要自己非常懂投資,未必要對金融市場各種知識了如指掌,但沒有相關金融、投資、資產配置、經濟周期等領域的基礎知識和概念,在挑選可以合作伙伴的時候,非常容易“選錯”,而在做資產配置時,也容易“犯大忌。”


譬如有投資人會將全部身家買入P2P至今不明為何資金池不能碰,有些投資人被一些“不合規”的金融機構欺騙,有些投資人將全部資產壓入單一資產直到遭遇疫情沖擊才恍然大悟……



市場上常見的投資品類有哪些?為何要做資產配置?最簡單的資產配置有哪些?其實,關于常見投資領域及資產配置基礎知識并不難,只需短短幾個小時,便可了解其框架。


諾亞線上領軍者峰會,4天帶你快速了解金融、投資市場基礎理論概念。


屆時,中庚基金副總經理兼首席投資官丘棟榮、清和泉資本董事長、投委會主席劉青山、鵬揚基金總經理楊愛斌等業內專家將為您解讀二級市場投資方法論,歌斐資產地產合伙人譚文虹將為您剖析地產投資的本質,大樸資產研究部副總監姚永、鵬揚基金信用策略總監華林錦將為您解讀私募股、債的投資邏輯,中庚基金副總經理、首席投資官丘棟榮將帶你快速了解公募基金投資機會。諾亞財富首席經濟學家夏春、諾亞研究中心副總經理武林將為您帶來諾亞研究中心對當下全市場各投資品類的理解。


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第四步:了解財富傳承的工具

目的:為財富傳承保駕護航


如果說財富保值、增值是基礎,那么傳承才是重點。


今年以來,隨著疫情在全球的蔓延,諾亞家族信托的業務量猛增40%,足以說明很多客戶將傳承一事提上議程。危機來時,原來重要但不緊急的事,被提升到重要且緊急的地位。如果可以未雨綢繆,危機來時便不必再慌亂。


截至2020年一季度,諾亞已經和中國香港、新加坡、美國、加拿大、澳大利亞等國家和地區的頂尖家族財富管理機構建立密切、高效合作機制,致力于為滿足客戶家族財富傳承夯實基礎,持續提升服務能力。



家族傳承的常見的工具有哪些?如何打造家庭財富免疫力?如何在全球范圍內合理分配資產以實現靈活性、安全性和私密性?


諾亞線上領軍者峰會,4天時間帶你了解全球“最好用”的財富傳承工具。


屆時,我們將邀請諾亞國際首席執行官、方舟信托(香港)執行董事劉彥、長江商學院副院長、會計與金融教授,長江商學院中國企業研究中心研究學者劉勁、萬事利集團董事長屠紅燕、紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事長兼CEO車建新等嘉賓和您共同探討如何打造企業和家庭財富免疫力,成為永續發展的偉大公司;


對于民法典時代的財富傳承規劃新思路,我們將邀請上海財經大學國際銀行金融學院特聘講師張羽、信美相互保險社市場企劃部總經理鄭璐Ruby為您解讀;對于家族信托在財富傳承中的作用,諾亞財富創新業務部信托業務總監于泓將為您帶來題為《預則立,不預則廢》的分享。


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第五步:關注無形財富傳承

目的:讓子女得到的不只是“錢”


現在,“家族傳承”已經被賦予新的理解。除了物質傳承,精神、文化、品格的傳承反而更加受到關注。


無形財富傳承的重要性,早已在全球巨賈家族傳承百年的實踐經驗中得以證實。全球最悠久的家族中,都有自己的憲章和約束。諾亞曾多次和洛克菲勒家族、羅斯柴爾德家族密切接觸,并帶隊諾亞客戶前往與家族負責人溝通交流,百年家族生生不息的精神傳承帶給投資人極大震撼。


諾亞期待陪伴客戶一起,幾代人共同努力、傳承不息。諾亞旗下以諾教育的“幸福課程”已經覆蓋十萬余人次,為數萬家庭帶來幸福和溫暖。以諾·優你親子學堂致力于為孩子打開更加豐富的全球視野和教育規劃。無形財富的傳遞,需要一個場域,諾亞為此,已經經營了15年。



無形財富的傳承可以通過哪種形式?子女教育規劃如何做?

諾亞線上領軍者峰會,4天時間和您探討如何傳承給他們屬于他們自己的人生。


屆時,我們將邀請高遠成長中心創始人、愛分享公益教練社創始人高平,為您解讀如何擺脫你的人生腳本,支持孩子的自主人生,也會邀請以諾教育相關負責人,帶您一起走進15年來諾亞精心打造的“幸福”場域。


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