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【財新】諾亞控股發布2021年二季報,行穩致遠堅定推進ESG實踐

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【字體: 2021-08-19來源:財新 作者:佚名 訪問量:45

2021年8月18日,諾亞控股有限公司(紐交所證券代碼:NOAH,以下簡稱諾亞)公布了2021年第二季度財務報告。數據顯示,二季度諾亞控股銷售凈收入實現同比增長20.3%,至9億元人民幣;歸屬于股東的非GAAP凈利潤為3.4億元,同比增長7.5%。截至二季度末,公司全年盈利指引超進度達成66.7%。歷經八個季度的轉型,諾亞不僅實現非標信貸產品零新增,也在本季度完成存量信貸資產的100%提前或正常退出,自轉型以來已累計退出320億元的非標信貸產品并分配給客戶。財報數據公布前,標普全球評級上調諾亞控股評級展望為穩定,并維持BBB-投資級信用評級。


2021年上半年,新冠疫情的持續、暴雨等自然災害的沖擊、國際沖突的加劇等情況為企業帶來了嚴峻的生存壓力,財富管理行業也不可避免地受到影響。而碳中和戰略的落實、鄉村振興規劃的展開、教培行業的新規定等也為市場帶來了新的關注熱點。在此情境下,諾亞的穩健業績表現,離不開公司對ESG實踐的長期投入。


ESG 是環境(Environmental)、社會(Social)、治理(Governance)的英文首字母縮寫,于2004年由聯合國環境規劃署金融行動與聯合國全球契約組織共同提出,并被認為是影響投資者長期利益的關鍵因素。2021年上半年,諾亞對環境的長期關注和及早布局使諾亞站在了“碳中和”戰略的風口;在社會方面,而諾亞對員工的重視及匹配的員工福利、性別平等制度、積極抗疫等保證了諾亞核心人才和運營的穩定性,諾亞也與合作伙伴建立了良性的共益關系;在治理方面,諾亞積極開展黨建領會政策精神,并在可持續發展管理委員會的帶領下深化集團ESG風險管理和機會識別,從而為客戶的長期利益服務。


在全球氣候危機的警醒、中國的政策導向以及投資者關注的共同推動之下,ESG實踐已是大勢所趨。ESG超越對企業財務績效的單維關注,更注重企業自身可持續發展及其對人類可持續發展的貢獻,是一種新的企業評價標準投資理念。ESG對于可持續發展的作用更是契合諾亞“用智慧財富溫暖人生”的使命——不僅關注財富的創造,也關注財富的意義。因此,諾亞也從加強自身的ESG管理和在投資中融入ESG要素兩方面入手,與客戶和合作伙伴攜手擁抱ESG。


早在2014年,諾亞便開始發布《諾亞財富可持續發展報告》。2019年,諾亞正式加入財新傳媒發起的“中國ESG30人”組織并擔任常務理事機構。歌斐資產在2020年4月以“資產管理人”身份加入聯合國支持的負責任投資原則(PRI)組織,成為率先踐行國際負責任投資理念的中國資產管理機構(諾亞控股同步以服務者身份加入)。為了貫徹ESG實踐,2020年諾亞建立了集團可持續發展管理委員會以自上而下推動ESG,并設立了集團ESG專項工作小組和歌斐負責任投資盡責小組落實具體工作。2020年底諾亞榮膺財聯社頒發的“ESG年度案例獎”和境外長期關注ESG的金融媒體《財資》2020年度ESG大獎。2021年,諾亞對ESG的關注融入了戰略層面,公布了可持續發展管理委員會指導下的ESG投資框架和減碳宣言,并積極開發和推廣ESG產品。


【財新】諾亞控股發布2021年二季報,行穩致遠堅定推進ESG實踐


以下將從ESG管理ESG投資以及ESG聯動三方面闡述諾亞2021年上半年的實踐,并展望2021年下半年諾亞的ESG實踐。


01

諾亞ESG管理:

建設企業ESG管理架構和實踐

并建立透明的負責任形象

諾亞的ESG實踐是從對自身管理的嚴格要求開始的。如此方可推己及人,推廣可操作的實質性改變。2021年上半年,諾亞從完善治理架構、公益慈善、減碳宣言等多方面踐行了ESG管理。


持續完善諾亞可持續發展治理架構

2021年上半年,由三位董事和核心高管組成諾亞可持續發展管理委員會管理ESG相關工作,下設可持續發展工作小組協調工作,并由公司治理組、責任投資組、員工關系組、環境保護組和社會保護組等分別執行,確保公司ESG治理架構完善并高效運作。

對員工開展ESG培訓及促進交流

2021年上半年,諾亞針對投資團隊、集團品牌部、區域市場部開展了針對性的ESG培訓,并且通過諾亞大學和晨會宣講等形式對全體員工進行了ESG理念的普及。諾亞建立了專門的ESG交流群,供員工在其中討論ESG最新實踐。此外,諾亞還積極開展了員工“一日素食”活動(后續將每半月開展一次),以實際行動支持環保和低碳。

諾亞公益基金會持續自閉癥兒童和

“諾亞方舟”綠孔雀,不忘河南災情

2021年上半年,諾亞公益基金會持續支持自閉癥兒童,開展“星星港灣,賦能行動”4•2自閉癥日教師增能活動等。同時,諾亞公益基金會也持續關注阿拉善“諾亞方舟”,保護綠孔雀,為中國生物多樣性做出貢獻。在近期氣候洪災中,諾亞通過上海慈善基金會捐贈100萬元馳援河南防汛救災。


此外,今年是建黨百年,諾亞公益基金會還攜手黨建與工會小組以“公益巡回交響音樂會”的形式唱響中國,沿著革命先輩的足跡,走過上海、廈門、西安和北京,完成了橫跨五千多公里的公益紅色音樂之旅,也提醒所有同仁不忘初心牢記使命,始終堅守以客戶為中心的服務理念,踐行在時代變革中財富管理機構的使命。

連續第七年發布《諾亞可持續發展報告》

并發布諾亞減碳行動宣傳

在2021年上半年發布的最新2020年報告中,諾亞首次對ESG管理的關鍵績效進行了系統化的數據披露,更深入和全面展示了諾亞在促進公司合規運營、環境可持續、提升社會效應,和助力實體經濟方面的影響力。關鍵數據包括:2020年員工流失率從29%下降到18%、節省16萬張辦公用紙等。2021年5月諾亞還積極發布“減碳宣傳”,承諾從企業自身經驗與責任投資影響力兩個方面,與各方攜手減碳。


02

諾亞ESG投資:

將ESG融入投資決策和產品篩選

ESG投資是金融機構落實ESG的核心點。自從諾亞和旗下歌斐資產于2020年4月雙雙簽署PRI以來,諾亞與PRI積極溝通提升ESG投資實踐能力。2021年上半年,諾亞開設了公募基金ESG專區,并在私募證券ESG篩選和歌斐資產影響力投資兩方面發力。


公募基金ESG專區建設

諾亞內部研發了ESG產品的篩選流程體系,并于5月底在旗下微笑基金和iNoah上線了ESG專區,向客戶直接展示ESG產品,并且市場團隊也積極推廣ESG投資。

私募證券投資篩選研究

針對私募基金的證券投資,2021年上半年諾亞投資團隊對彭博、明晟、中證等ESG數據庫展開了研究,從義利并舉的角度出發籌備ESG相關產品。

歌斐資產發力影響力投資

2021年5月,歌斐為了解資管行業ESG投資現狀并引起重視,對證券/股權兩大類別下超過100家資管機構展開了ESG投資調研。根據調研結果和自身的13個影響力投資實踐案例,歌斐于7月發布了《歌斐資產2021年ESG投資盡責行動報告》。其后,80%參與調研的資管機構加入了歌斐成立的資管機構ESG聯盟。


03

諾亞ESG聯動:

協同客戶和業務伙伴

識別ESG風險和機會并開發解決方案

ESG投資的推廣離不開共同參與。眾人拾柴火焰高,ESG投資有益于公共利益和人類的可持續發展,也依賴于廣泛的共識和多方的行動。2021年上半年,諾亞積極向客戶推廣ESG投資、參與多個ESG相關的行業論壇,并簽署了“賦權婦女”聲明。


ESG知識普及和投資者聯動

2021年上半年,諾亞官方微信定期撰寫與轉發ESG相關資訊和知識普及,以引起更多投資者對ESG投資的興趣。同時,微笑基金視頻號推出了ESG投資相關視頻,以更有趣、生活的形式推廣ESG投資。

參與ESG論壇,傳播ESG價值

2021年上半年,諾亞出席了財新ESG 30人論壇兩會專場、財聯社中國企業ESG 50聯盟、世界經濟論壇中國ESG夏季圓桌等多個ESG論壇,積極了解市場最新實踐并分享諾亞的實踐經驗。6月23日Wind終端引用諾亞ESG觀點引導投資者正視ESG投資。

與聯合國婦女署聯動支持婦女權益

2021年3月8日,諾亞財富創始人、董事局主席兼CEO汪靜波簽署了聯合國婦女署《賦權予婦女原則 CEO支持聲明》,以“我們是平等的一代”為宣言支持婦女平權。諾亞財富女性員工占比超63%,高管中女性比例近43%,諾亞以實踐行動為推動性別平等做出表率。


04

2021年下半年諾亞ESG實踐展望

根據全球可持續投資聯盟發布的報告,2020年其所調查的美國、加拿大、日本、大洋洲和歐洲五大市場ESG相關投資規模達35.3萬億美元,達五大市場專業管理資產的36%。而隨著中國經濟向高質量發展轉型以及“雙碳目標”、鄉村振興等規劃的落實, ESG在中國資本市場受到廣泛關注。而在中國,根據《2021年7月ESG資管產品研究報告》,截止至2021年6月ESG存續產品共200只,總規模達3318億元。科勒資本2021年6月發布的最新《全球私募股權晴雨表》顯示,四分之三的資產所有者將因為可持續性和氣候變化等問題調整其投資策略,而52%的亞太地區資產所有者認為,其投資組合的回報部分與ESG目標的達成情況掛鉤。企業踐行ESG、投資人參與ESG投資,已經逐漸形成共識,并將轉化為財富管理行業的行動。


2021年下半年,除了延續上半年的優秀實踐之外,諾亞將繼續從管理、投資和聯動三個方面創新以推動ESG投資實踐:


ESG管理方面

●  籌備諾亞虹橋新地標大樓綠色辦公場景,該辦公室擁有LEED鉑金及國家綠色建筑三星認證,將跟進制定節能、節水、節材等管理制度,預計2022年初投入;

●  進行自身的碳排放核算并尋求國際認證;

●  與PRI、評級組織等溝通,提升自身ESG評級;

●  制定并發布員工低碳手冊,倡導職場低碳;

●  籌備“諾亞方舟綠孔雀生物多樣性保護”慈善音樂會,為保護生物多樣性發聲與籌款。

ESG投資方面

●  加深理財師對ESG投資理解,并通過投資者線下線上活動積極宣傳ESG投資理念及產品;

●  通過對ESG數據的研究,孵化ESG量化產品;探索有中國特色的私募ESG投資流程,以期推動行業ESG標準的建立。

ESG聯動方面

●  加強與監管及上級主管機構合作,推動中國資管行業ESG轉型;

●  深化與ESG領域國際組織的合作與交流,學習先進經驗和傳播中國經驗;

●  建立與國際媒體合作關系,傳播中國優秀的ESG實踐;

●  組織資管機構ESG投資聯盟的討論會,協作參與國際會議。


行穩方能致遠,諾亞通過ESG實踐追求可持續發展,推動社會長久動能。


2021年8月18日

諾亞控股 可持續發展戰略推動小組


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