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【中國基金報】知名財富管理機構,在港二次上市!

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【字體: 2022-07-15來源:中國基金報 作者:林雪 訪問量:43

國內知名財富管理公司諾亞控股,今年7月13日在港交所實現了二次上市,其發行價為每股292港元,上市首日下跌4.45%,最新股價為279港元/股,市值為87億港元。諾亞成為首家實現港股美股兩地上市的中國獨立財富管理機構,數據顯示,2021年,該公司的總收入同比增長30%至43億元人民幣;歸屬于股東的凈利潤則高達13億元人民幣,較疫情之前的2019年高出57%。

【中國基金報】知名財富管理機構,在港二次上市!

諾亞赴港二次上市、募資2.7億港元
成為首家兩地上市中國獨立財富管理機構

7月13日,諾亞控股在香港聯交所主板上市,股份代號為“6686”,發行價為292港元,上市首日收盤跌幅為4.45%,報收279港元/股,市值為87億港元。其成為首家實現港股美股兩地上市的中國獨立財富管理機構。

據了解,此次諾亞赴港二次上市,全球發售110萬股股份,其中香港發售11萬股,國際發售99萬股,募資凈額2.7億港元,每股定價292港元,高盛為獨家保薦人。據了解,其此次國際發售,獲5.9倍超募;香港公開發售,獲3.3倍超募。

公司計劃將全球發售的所得款項凈額用于下列用途:約35%將用作進一步拓展財富管理業務;約15%將用作進一步拓展資產管理業務;約20%將用作選擇性地進行潛在投資;約10%將用作各業務線的內部科技研發投資;約10%將用作擴展海外業務;約10%將用作一般企業用途,包括但不限于營運資金及經營開支。

資料顯示,諾亞控股是中國最大的獨立財富管理服務供應商,在中國獨立高凈值財富管理服務市場占有約21.5%的市場份額。據了解,這些年諾亞已經建立起一個由1316名理財師組成的銷售隊伍,截至2021年12月末,累計募集量達到8631億元人民幣,業務覆蓋內地84個城市,還在海外設立了辦公室。

經過多年發展,諾亞的規模與客戶數量均實現大幅增長,2021年公司的活躍客戶總數超4.2萬名,截至2021年底資產管理規模為1560億元人民幣。

其實,諾亞2010年11月就在紐交所上市了,上市將近12年時間,股價走勢也是大起大落,2018年一度漲至69.56美元/股的高位,也曾經歷高光時刻,但近年來表現相對一般,截止今年7月12日美股收盤,報18.16美元/股,總市值為11億美元。

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關于諾亞回港上市的原因,業內人士分析,由于中國香港擁有與中國內地市場間的資本流動機制,以及深刻理解中國企業的投資人,中國香港是中概股首選的第二上市地點。更重要的是,香港資本市場不但可以進一步拓寬中概股的融資渠道,助力業務成長,港股同美股也可以實現完全自由方便的互相轉換,幫助移除中概股在美國面臨的退市風險。香港二次上市可以使中概股公司持續獲得國際投資者支持的同時,同步吸引眾多看好中國經濟發展的本土資本。

諾亞2021年凈利潤將近13億元

近年來財富管理業務發展迅速


根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年的總收入計,諾亞是中國第八大財富管理服務提供商,在中國高凈值財富管理服務市場占有約3.7%的市場份額;同時公司也是中國最大的獨立財富管理服務提供商,在中國獨立高凈值財富管理服務市場占有約21.5%的市場份額。

諾亞控股此前在港交所披露的招股書顯示,2019年至2021年公司的收益分別為17.61億、17.55億、25.98億元人民幣,凈利分別為8.63億、-7.43億、13.06億元人民幣。其中,2021年,諾亞的凈收入同比增長29.86%,至42.93億元人民幣,股東應占凈利潤則高達12.98億元人民幣,較疫情之前的2019年高出56.55%。

【中國基金報】知名財富管理機構,在港二次上市!

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據了解,諾亞的主營業務分為財富管理和資產管理(即歌斐資產管理)兩大板塊。由于諾亞與國內外一流的投資機構建立長期合作關系,兩大板塊都具有多元化、國際化的特征。在公開市場產品中,諾亞是國內多家頭部私募證券機構的主力渠道之一,同時也與國內領先公募基金管理人全面建立了合作關系。

【中國基金報】知名財富管理機構,在港二次上市!

另外,在海外產品方面,諾亞為客戶提供精選的私募股權、房地產、私募證券、公募基金等海外投資產品。2021年,諾亞的國內及海外業務分別占總收入的76.6%及23.4%。截至2021年底,諾亞于中國內地的84個城市以及于中國香港、中國臺灣、紐約、硅谷和新加坡開展業務。

值得注意的是,諾亞這幾年業務發展也發生了很大轉變,包括非標轉標。還有諾亞構建多樣化的增值服務體系,在高凈值客戶的服務方面,精準洞察不同層級尤其是鉆石和黑卡等核心客戶的需求,實施了一系列的經營變革和組織結構優化,包括“鐵三角”服務模式、通過“超新星計劃”提升服務能力、聚焦核心客群,提供定制化服務。

據了解,諾亞的活躍客戶總數(包括僅投資公募基金的客戶)由2019年的3.15萬名,增加至2021年的4.28萬名,復合年增幅達到16.5%,2021年的復購率更高達64.7%,高于行業的平均水平;最高級別黑卡客戶(資產配置存續規模超過5000萬人民幣)和鉆石卡客戶(資產配置存續規模超過千萬人民幣)于2021年分別按年增長了37.9%和13.9%。

諾亞在2010年建立了資產管理業務品牌“歌斐”,通過FOF(基金中的基金)母基金、專項基金及S基金進行的直接和聯合的私募股權投資、公開市場投資、房地產投資以及多策略和其他投資。

截至2022年3月31日,歌斐資產管理規模達到人民幣1561億元,其中私募股權產品管理規模1327元。截至2021年末,歌斐直接或間接投資于7000多家公司,其中有170多家成長為獨角獸公司,有400多家成長為上市公司。


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